Nieuw dossier aanmaken / Cliënt inschrijven

Om een nieuw dossier aan te maken binnen Ysis kunnen de volgende stappen worden gevolgd.

1. Ga naar ‘Mijn Locaties’ op de overzichtspagina, of naar ‘Locaties  in het hoofdmenu’
2. Klik op de afdeling waar de cliënt ingeschreven moet worden.
3. Ga rechts in het scherm naar Acties en klik op ‘Nieuw dossier aanmaken’.

4. Er verschijnt een pop-up. Vul de benodigde gegevens in en klik op ‘Opslaan’.

BSN-check

Wanneer uw organisatie ervoor heeft gekozen om de persoons- en adresgegevens te kunnen ophalen vanuit de basisregistratie personen, kan door het invullen van het BSN en te drukken op automatisch de persoonsgegevens en het adres automatisch gevuld worden. Als het BSN geldig is en de gegevens gevuld zijn, verschijnt de melding ‘Gegevens zijn geverifieerd’. Zet hier een vinkje, om te verifiëren of deze persoon daadwerkelijk de cliënt is waarvoor een dossier aangemaakt moet worden. Hierna is het mogelijk om op opslaan te klikken.

Verplichte velden

Wanneer de BSN-check niet gebruikt wordt zijn de velden ‘Geboortenaam’, ‘Geboortedatum’ en ‘Geslacht’ verplichte velden. Als de organisatie werkzaam is in meerdere sectoren (verpleging en verzorging en verstandelijk gehandicapten), is ook het veld ‘Sector’ verplicht.

‘BSN’ is geen verplicht veld, maar is wel noodzakelijk om de eventueel aanwezige integraties correct te laten werken, zoals integratie met ECD en EVS. Ook voor het declareren via de Ysis Financieel module is een BSN noodzakelijk.

Overige opmerkingen

• Indien DBC-GRZ wordt aangevinkt, wordt de DBC module direct ingeschakeld.
• Indien de ingevoerde naam en geboortedatum al eerder zijn toegevoegd, verschijnt onderstaande melding. Dit is een extra controle die u er op attendeert dat er al een dossier is aangemaakt met dezelfde geboortenaam en geboortedatum

• Ook het aanmaken van een nieuw dossier met een al in uw organisatie bekende BSN is niet mogelijk. Er verschijnt een soortgelijke melding.

• Nadat er op de knop Opslaan is geklikt verschijnt in een nieuw werkblad het dossier van de cliënt.
• Het aanmaken van cliënten is een autorisatie die de applicatiebeheerder kan toekennen.

Importeren van cliënten

Wanneer er meerdere cliënten in één keer geïmporteerd moeten worden in Ysis, is hier meer informatie te vinden.